01. I Nomadi - Io Vagabondo (Che Non Sono Altro) (Instrumental)
02. Adriano Celentano - Azzurro
03. Caterina Caselli - Insieme A Te Non Ci Sto Pi?
04. I Nuovi Angeli - Donna Felicita
05. Fabrizio De Andr? - La Canzone Dell'Amore Perduto
06. Tony Renis - Quando, Quando, Quando (2004 Remaster)
07. Umberto Rosario Balsamo - Cosa Farei
08. Umberto Rosario Balsamo - Balla
09. Adriano Celentano - Una Carezza In Un Pugno
10. Pino Donaggio - Io Che Non Vivo (2004 Remaster)
11. Francesco Guccini - L'Avvelenata (Remaster 1996)
12. Umberto Tozzi - Tu
13. Caterina Caselli - Il Carnevale
14. Orietta Berti - Fin Che La Barca Va
15. Tony Renis - Ti Chiedo Scusa (Digital Remaster 2004)
16. Fabrizio De Andr? - La Canzone Di Marinella
17. Caterina Caselli - Com'? Buia La Citt? (Ain't No Sunshine)
18. Adriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va
19. Pino Donaggio - Svegliati Amore (Remaster 2004)
20. Umberto Rosario Balsamo - L'Angelo Azzurro
21. La Bottega Dell'Arte - Quando Una Donna
22. Adriano Celentano - Pregher? (Stand By Me)
23. I Nomadi - Balla Piero (2007 Remaster)
24. Banco Del Mutuo Soccorso - 750.000 Anni Fa... L'Amore?
25. Alan Sorrenti - Tu sei l'unica donna per me
26. Tony Renis - Ti Guarder? Nel Cuore (More) (Digital Remaster 2004)
27. I Nomadi - Un Corpo e Un'Anima
28. Umberto Rosario Balsamo - Bugiardi Noi
29. Adriano Celentano - Gelosia
30. Francesco Guccini - Un Altro Giorno ? Andato (Live From Italy/2007 / Digital Remaster)
31. La Bottega Dell'Arte - Musicante
32. Tony Renis - I Sorrisi Di Sera (Digital Remaster 2004)
33. Alan Sorrenti - Figli Delle Stelle (Instrumental)
34. Umberto Rosario Balsamo - Il Giorno
35. I Nomadi - Vola Bambino
36. I Nomadi - Per Quando Noi Non Ci Saremo
37. Quartetto Cetra - Un Bacio A Mezzanotte