01. Здравствуй, мальчик Бананан - (В. Матецкий; исп. Ю. Чернавский) (7:52)
02. Иду на ты - (сл. и муз. Б. Гребенщикова; исп. гр. «Аквариум») (2:20)
03. ВВС - (сл. и муз. А. Синицына; исп. гр. «Союз композиторов») (6:42)
04. Мочалкин блюз - (сл. и муз. Б. Гребенщикова; исп. гр. «Аквариум») (2:30)
05. Плоскость - (сл. и муз. Б. Гребенщикова; исп. гр. «Аквариум») (5:42)
06. Старик Козлодоев - (сл. и муз. Б. Гребенщикова; исп. гр. «Аквариум») (2:30)
07. Город Золотой - (А. Хвостенко, В. Вавилов; исп. гр. «Аквариум») (2:41)
08. Чудесная страна - (Е. Хавтан, А. Олейник; исп. Жанна Агузарова и группа «Браво») (3:13)
09. Хочу перемен - (сл. и муз. В. Цой; исп. В. Цой, группа «Кино») (5:19)
10. Иду на ты - (Т. Друбич и С. Бугаев, поют С. Рыженко и Т. Друбич) (2:58)
11. Монолог Шурика - (А. Баширов) (4:29)
12. Мочалкин блюз - (С. Говорухин и С. Бугаев, поёт С. Рыженко) (3:21)