Ltj X-perience, Jackson Sloan - Sombre Guitar (Spiller Kaoz Remix) (4:32)
02. Francesco Farias, Anduze - Groove 4 The People (Original Radio Edit) (4:19)
03. Soulstance, Maison Jaxx - Anonimous (5:51)
04. Sure Pleasure - Waiting Too Long (4:52)
05. Vasquez - Afrolizer (LTJ Xperience Remix) (7:34)
06. Amana Melome - Caterpillar (Atjazz Instrumental Remix) (7:14)
07. Soulstance, Maison Jaxx - Inside Now (7:04)
08. Key Tronics Ensemble - Calypso of House (Sicania Soul Reprise) (3:52)
09. Sure Pleasure - Everyday (5:23)
10. David Florio - Heavenly Chords (3:55)
11. Soulstance, Jazz 2 More - What I Do (5:28)
12. Mauro Falardo - The Yellow Karma (5:39)
13. Belladonna - Inspiration Zone (9:19)
14. Maison Jaxx, Soulstance - Crescent (6:42)
15. Mauro Falardo, James Thompson - Dreaming of You (4:25)
16. Belladonna - Moon Jumping (6:20)
17. David Florio - Let Yourself Fall (Paolo Faz Remix Radio) (3:43)
18. Filippo Perbellini - Our Love Story (Knuckle G Remix) (5:42)
19. Marco Bartolucci, Franco Moiraghi, Tania C - Rolling in the Deep (Sa Trinxa Spirit Full Dub) (7:54)
20. Soulstance, Maison Jaxx - King Of Love (4:52)