01. Pyma - Landscape (2:10)
02. Soulstance - Highlines (6:14)
03. P. A. Jeron - Mood For Love (2:17)
04. Paolo Sessa - Toja (Instrumental) (3:46)
05. Yurierre - Paseo Diferente (2:24)
06. Giopop - Che Ore Sono (3:21)
07. Pyma - Under The Rain (2:36)
08. P. A. Jeron - Stranger In Moscow (Instrumental) (4:03)
09. Flow Bop - I Can Give It (6:13)
10. DJ Fede - Mellow Mood (2:30)
11. Pomante - Smooth Skin (3:47)
12. Ice One - Iniezione Musicale (Instrumental) (4:33)
13. Maestro Garofalo - Closing Shop (2:14)
14. Supabeatz - Kindness (2:17)
15. Ice One - You Love My Cream (2:40)
16. Flow Bop - Little Shine (5:45)
17. Pyma - Beach Sunset (1:45)
18. Ice One - Una tazza di sabbia calda con una scorza di vetro (1:34)
19. Ice One - L''Isola Che Non C''e? (Instrumental) (3:49)
20. David Florio - In The Ballad Of My Soul (Instrumental) (3:10)
21. Pyma - Ocean Mood (2:56)
22. Paolo Sessa - Algonaut (3:25)
23. Christian Lisi - This Is Not A Clatter (2:29)
24. Diego Damiani - Floaty Vibes (2:20)