01 - Ю.Никулин, Г.Вицин, Е.Моргунов - Постой, паровоз! (2:32)
02 - Ю.Никулин - Если б я был султан... (2:39)
03 - Ю.Никулин, А.Миронов - Жрица любви (0:36)
04 - Ю.Никулин, А.Миронов - Поскользнулся, упал... Очнулся - гипс! (0:35)
05 - Ю.Никулин - Это - не таксист... Бандит! (1:21)
06 - Н.Трофимов, В. Гуляев - А может... - Не надо! (0:40)
07 - Ю.Никулин, Н.Мордюкова - ... У нас управдом - друг человека! (0:44)
08 - Ю.Никулин, А.Миронов - Приезжайте к нам на Колыму... (0:53)
09 - Ю.Никулин - Песня про зайцев (3:06)
10 - Ю.Никулин, С.Светличная - А у вас нет такого же, но без крыльев (1:27)
11 - Ю.Никулин, С.Светличная & А.Ведищева - Отель ''Атлантик'' - Помоги мне (4:20)
12 - Ю.Никулин, А.Папанов - Привет Михаил Иванычу! (1:48)
13 - Оркестр кинематографии - Рыбалка у ''Белых скал'' (2:53)