01. Gato Barbieri - Europa (Earth's Cry, Heaven's Smile) (4:26)
02. Chucho Valdes - La Comparsa (6:57)
03. Candido - Mambo Inn (4:54)
04. Chano Dominguez - Ay Amor (4:09)
05. Mongo Santamaria - Sofrito (6:06)
06. Elis Regina - Carinhoso (3:57)
07. Sabu Martinez - Enchantment (4:33)
08. Tito Puente - Oye Como Va (4:34)
09. Charlie Palmieri - A Veces Soy Feliz (2:50)
10. Mongo Santamaria - Afro Blue (3:58)
11. Jorge Ben Jor - Mas Que Nada (Ao Vivo) (4:37)
12. Giovanni Hidalgo - Footprints (5:08)
13. Tomatito - Alfonsina Y El Mar (4:41)
14. Candido - Ghana Spice (Part One) (3:07)
15. Antonio Carlos Jobim - Desafinado (4:14)
16. Sabu Martinez - Nica's Dream (6:39)
17. Gato Barbieri - Cuando Vuelva A Tu Lado (5:31)
18. Giovanni Hidalgo - En Mi Viejo San Juan (4:05)
19. Tomatito - Antonia (4:24)
20. Chico O'Farrill - Que Sera (2:42)
21. Antonio Carlos Jobim - Agua De Beber (2:51)
22. Eumir Deodato - Samba Do Aviao (1:45)
23. Chano Dominguez - Drume Negrita (3:40)
24. Chico O'Farrill - Cuban Blues (3:08)
25. Maria Rita - Rumo Ao Infinito (4:32)
26. Eliane Elias - Isto Aqui O Que E (Silver Sandal) (4:00)
27. Eumir Deodato - Crickets Sing For Anamaria (1:33)
28. Giovanni Hidalgo - Summertime (7:05)
29. Antonio Carlos Jobim - Corcovado (3:55)
30. Gato Barbieri - Viva Emiliano Zapata (Album Version) (6:09)
31. Jorge Ben Jor - Quem Mandou (Pe Na Estrada) (6:46)
32. Tomatito - Mambo Influenciado (3:31)
33. Chico O'Farrill - Spanish Rice (2:44)
34. Antonio Carlos Jobim - Tide (3:42)
35. Eliane Elias - Little Paradise (5:00)