01. Сергей Наговицын - Там на ёлках (6:02)
02. Mikhail Krug - Девочка-пай 2 (3:56)
03. Иван Кучин - Человек в телогрейке (5:20)
04. Катя Огонёк - Глупенький (3:26)
05. Михаил Шуфутинский - Самогончик (3:22)
06. Анатолий Днепров - Помни меня (2:55)
07. Группа Лоцмэн - Колыма (4:37)
08. Михаил Шуфутинский - Поворую-перестану (3:31)
09. Владимир Асмолов - Рэкетмены (4:15)
10. Сергей Трофимов - Как она прекрасна (2:21)
11. Александр Розенбаум - На плантациях любви (5:34)
12. Иван Кучин - Пройдут года (3:43)
13. Михаил Шуфутинский - Не буду воровать (4:03)
14. Виктор Королев - А я налью себе вина (3:51)
15. Сергей Трофимов - У времени реки (3:06)