01. Arrojas - Dulce Flow (4:29)
02. Wermuth - Drips & Whispers (4:27)
03. Innate Joy - Flirtin’ with the Breeze (4:23)
04. Breviarium Musicae - Aqua Vitae (4:14)
05. Crossing Colors - Along the Line (4:17)
06. Muehlig - Just Snapped (4:20)
07. Club Camarillo - Juerga Barroca (4:28)
08. Asservat - Girdle Dreams (4:10)
09. Kieloval - Music from the Tavern (4:16)
10. Silbermaus - Flawless Elegance (4:32)
11. Olang - Cala Roja (4:30)
12. Silex Soils - Superior Feeling (4:23)
13. Arrojas - Flying Flamingos (4:13)
14. Sonnenburg - Sheer Confidence (4:21)
15. Elan Vital - Breathing Together (4:18)
16. Gries - Spring Village (4:25)
17. Kodium - Tiny Glimpses (4:27)
18. Jano de Rhodos - Zorro Nights (4:27)
19. Kusuma Orchestra - Hazy Reveries (4:15)
20. Hohe Minne - Concordia (4:30)
21. Zirkadian Sender - Around Springtime (4:15)
22. The Sura Quintet - Laced with Echo (4:27)
23. Silbermaus - Intermittent Events (4:20)