01. JP Cooper - Intro (0:56)
02. JP Cooper - Waiting On A Blue Sky (4:15)
03. JP Cooper - Diamonds And Gold (3:51)
04. JP Cooper - Grandparents (2:26)
05. JP Cooper - Yes (3:22)
06. JP Cooper - Summer Of Love (3:34)
07. JP Cooper - Sad Song (2:46)
08. JP Cooper - Something Like This (3:44)
09. JP Cooper - Just A Few Folk (1:56)
10. JP Cooper - One Silver Bullet, One Revolver (4:25)
11. JP Cooper - Nothing Ever Changes (2:45)
12. JP Cooper - You Give Me Life (2:58)
13. JP Cooper - The Greatest Story Never Told (2:59)
14. JP Cooper, Gabrielle - Sad Song (2:46)