01. Massimo Farao - Your Song (2:37)
02. Massimo Farao Trio - Endless Love (3:25)
03. Massimo Farao Trio - Candle in the Wind (2:22)
04. Massimo Farao Trio - The Entertainer (1:59)
05. Massimo Farao Trio - Someday My Prince Will Come (3:48)
06. Massimo Farao Trio - Lover Man (4:38)
07. Giampaolo Casati - Hallelujah (feat. Giampaolo Casati) (3:06)
08. Giampaolo Casati - Unforgettable (feat. Giampaolo Casati) (4:16)
09. Giampaolo Casati - The Masquerade Is Over (feat. Giampaolo Casati) (5:46)
10. Massimo Farao Trio, Giampaolo Casati - What a Wonderful World (feat. Giampaolo Casati) (3:03)
11. Marco Pasetto, Sandro Gibellini Trio - This Guy's in Love with You (feat. Sandro Gibellini Trio) (4:48)
12. Sandro Gibellini Trio - Honesty (3:30)
13. Sandro Gibellini Trio - Killing Me Softly (4:18)
14. Sandro Gibellini Trio - Lately (3:49)
15. Lino Bragantini - Close to You (4:01)
16. Lino Bragantini - Overjoyed (3:42)
17. Lino Bragantini - You Are the Sunshine of My Life (3:57)
18. Lino Bragantini - Just the Way You Are (5:40)
19. Lino Bragantini - Yesterday (2:57)
20. Lino Bragantini - Via con me (3:01)