Изобретатель Уоллес становится зависим от своих изобретений. Он создает умного гнома, который развивает собственный разум, независимый от создателя. Кроме того, проблем добавляет мстительный злодей из прошлого - пингвин Фезерс Макгроу. Верному псу Громиту приходится сражаться со злом и спасать своего хозяина, ведь иначе Уоллес никогда больше не сможет ничего изобрести!

История о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.