Жители приморского города Лигеплаца не на шутку встревожены. Причиной тому двойное убийство, в котором подозревают гильдию Полуночников, однако те свою причастность к преступлению отрицают.

Владельцу цирка Штефану Надоши сильно не нравится, что в стране, где он работает, началась революция. Но ещё больше ему не нравится новый чародей-иллюзионист. Не жалует Надоши и морские путешествия и снег. Зато владелец цирка очень любит шнапс, денежные чеки и ведущую представлений Хезер.