Профессор Морель отправился в экспедицию в Бразилию. Охотясь за редкостной бабочкой - "Мертвая голова" - профессор заблудился в дебрях тропического леса. Борясь за свою жизнь, Морель прожил 15 лет один в тропическом лесу.

Американскому журналисту Клэйтону, стремящемуся развеять скуку в Москве, предлагают отыскать гениального русского физика Микулина, который исчез из Ленинграда. По данным американцев Микулин ведёт работу, которая может привести к открытию способа превращения химических элементов друг в друга.