Король умер, да здравствует король!... Впрочем, какой именно король здравствует? Тот, что в призрака превратился? Или его убийца, самозванец, который вроде бы слегка тронулся умом? А тут еще земля ожила... И ведьмы...

Убервальд — страна вампиров и оборотней. И полезных ископаемых. А полезные ископаемые, как известно, полезны. Для экономики и вообще. Это работа для дипломатов. Со всего Диска собираются лучшие дипломаты для решения сложнейшего вопроса — кто здесь самая большая шишка.

Гениальный план и всё продумано до мелочей! Сначала стая крыс наводняет город, а потом в сопровождении кота является мальчик с дудочкой. За хорошие деньги они выводят крыс из города, и все счастливы. Но однажды план идет наперекосяк.