Время идёт, Ниэль стал старше, сильнее. Преступники, сбежавшие из Белой Тюрьмы, шастают на свободе, в то время как орден Адама набирает новичков, а Шула из Имперской семьи Астра продолжает мутить воду в Союзе Семи.

Чернокнижник или Огранённый. Гуль или зверь. Любой, кто встанет у меня на пути – погибнет от моих цепей.
Я – Арчи Белов. Тот, кто знал каждого Бога этого мира в лицо.

Тёмная Сфера объявила о начале Гонки Уровней, в которой могут участвовать любые разумные существа, в том числе и зомби, мутанты и Монстры. Те, кто займут первые три места, смогут лично встретиться с Тёмной Сферой и попросить её об услуге.

Пока я прохлаждался в Африке, на родине произошло множество событий. Зомби создали своё поселение рядом с моим городом, а ближайшие людские города объединились в Союз и точат клинки. В это же время внутри Архитекторов предатели плетут интриги, а из Китая неизбежно надвигается бесчисленная орда зомби. И это лишь часть проблем, которые мне предстоит решить после моего возвращения домой.

Я студент, который своими глазами увидел, как мир покатился в ад. На Землю прибыла Тёмная Сфера, и половина планеты превратилась в зомби. Убивая нас, людей, они развиваются, становятся сильнее.

Михаил Орлов, умерев в тюрьме, снова обретает жизнь, но уже совсем другом мире – попав в тело девятилетнего мальчика по имени Ниэль. Как оказалось позже, в этом мальчике есть родословная таинственной расы – Кошмаров, которую пробудил Михаил.