После очередной схватки с охотником за головами Куай-Гон и Оби-Ван оказываются разделены. Рыцарь-джедай попадает в плен к известной ученой Дженне Зан Арбор, ставящей эксперименты над людьми, способными использовать Силу. Оби-Ван же вместе с Астри Отто идет по следу охотницы, надеясь, что он выведет их к Куай-Гону.

Диди Отто, владелец низкопробного кафе, занимающийся время от времени поиском и перепродажей информации, обращается за помощью к своему старому другу Куай-Гону Джину. Кто-то нанял охотника за головами, чтобы убить Диди, хотя на первый взгляд ни одна из его последних сделок не может быть причиной для этого.

Планета Кеган уже много десятков лет находится в полной изоляции — ее жители не желают иметь никаких контактов с другими мирами. Но неожиданно на Корускант поступает сообщение оттуда. Родители новорожденной девочки просят джедаев проверить, есть ли у их дочери способность использовать Силу. Рыцари-джедаи Куай-Гон и Ади вместе со своими учениками отправляются на Кеган, но быстро понимают, что правители планеты совсем не рады видеть их.

Оби-Ван и Куай-Гон возвращаются в Храм джедаев, хотя судьбу юного ученика еще предстоит решить Совету джедаев. Но пока магистров заботят иные проблемы — кражи в Храме продолжаются, но таинственный враг идет дальше: начинаются нападения на падаванов и джедаев, одна за другой происходят диверсии. Постепенно Куай-Гон начинает предполагаеть, что за нападениями стоит его первый ученик Ксанатос.

Нападение Ксанатоса на Храм джедаев отбито, но бывший ученик Куай-Гона должен быть призван к ответу за свои преступления. Куай-Гон и Оби-Ван отправляются на Телос, родную планету Ксанатоса. Жизнь и мысли всех жителей Телоса вращаются вокруг «Катарсиса» — лотереи и игры, созданной Ксанатосом, и джедаям так или иначе придется принять в ней участие.