Четыре года прошло с тех пор как Джон Аверсин, тан Уинтерлэнда чуть не погиб в Бездне Ильфердина. И опять на севере объявился дракон и принялся таскать у селян коров и овец. Сентуивир, голубой с золотом…

Огромный черный дракон появился рядом со столицей. Он разрушил близлежащий город гномов и укрылся в развалинах. Лучшие королевские рыцари выезжали сражаться с ним, но ни один не вернулся.