Андрей отправляется в столицу, где его ждут выступления на турнире, а также старые друзья и новые проблемы. Мир больше не кажется ему таким простым, как раньше.

Руфис Манкор готовится захватить власть в Беловодье, костяная армия Повелителя Смерти набирает силу, и вот-вот начнётся полномасштабная битва за будущее не только маленькой необжитой провинции Трин, но и всего мира.

Пожар в корпусе университета ставит крест на моих планах стать инженером, да и на всей жизни в целом. Загадочный человек по имени Проксимо предлагает мне новую жизнь, в которой на смену душной аудитории придут мрачные своды подземелья. Хотя, почему мрачные?

Мне была уготована роль вечного стража, имя мое было на устах у каждого, кто оказывался в беде. Когда пришла Мгла, я стал последней надеждой и спас тысячи жизней, но оказался предан и убит. Что значит вечность для того, чей дух бессмертен? Лишь отрезок бесконечности до очередного воплощения.

Успехи Михаила вынуждают врагов действовать открыто. Пока Гущин борется за свою жизнь, в Ростовском княжестве активизируются заговорщики, а на горизонте маячит старый враг, с которым снова придется сразиться. Ставки слишком высоки, ведь в случае поражения настанут Смутные времена, а задание по спасению рода будет провалено.

Судьба забрасывает Михаила на юг империи, где он находит один из древних артефактов. Помимо защиты границ ему придется разгадать тайну наследия Древних, из-за которого плетутся интриги и развязываются войны. Как молодой Гущин распорядится силой, которая окажется в его руках?