Главный герой Игорь оказывается в эпицентре необъяснимого катаклизма, маленький город оказывается во власти хаоса, люди гибнут в страшных мучениях. Случайно Игорь спасает из горящего троллейбуса мальчика Костика одиннадцати лет. Тот упрашивает Игоря отвезти его домой к маме. Но в городе продолжаются взрывы и идет несущий неминуемую гибель черный дождь. Да и выжившие люди ведут себя по-разному, обнажая темную сторону своей природы.

Мрачный фантастический триллер, погружающий слушателей в гротескную атмосферу фильма ужасов. Главный герой, потеряв память, оказывается в странном, полузабытом городке, словно сотканном из архетипов ушедшей советской эпохи. Но архетипы эти, изначально безобидные и навевающие ностальгию, в этом городе приобретают ужасные, монструозные очертания.