Преданный любимой девушкой и собственным кланом, Лесс пан Мистраль стал пиратом и отверженным. Его фрегат «Морская дева» наводит ужас на мореходов всего Севера, а за самого Лесса обещана огромная награда. Охотники за головами следуют за ним по пятам, и каждый день – это игра со смертью.

Аква на девять десятых покрыта водой и разделена на две части непреодолимой водной полосой, опоясывающей мир по экватору. Обитатели северного полушария называют её Барьером, а свой мир считают полусферой, ограждённой им по южному краю. Воды вблизи Барьера смертельно опасны, там спонтанно рождаются и умирают водовороты, ураганы, цунами, там свирепствуют аномалии, а морские чудовища в одиночку и стаями атакуют рискнувшие приблизиться к Барьеру суда.