В Лондоне 1930-х годов знаменитый психиатр Ансельм Рис обнаружен мертвым в запертом кабинете. Нет ни улик, ни свидетелей, ни орудия убийства. Детектив Скотленд-Ярда, который ведет расследование, обращается к Джозефу Спектору - отставному фокуснику, ставшему сыщиком.

Роза отправляется в Россию на поиски своего возлюбленного Дмитрия, ставшего стригоем, чтобы убить его. В своем путешествии она знакомится с алхимиком Сидни, семьей Дмитрия, своим отцом, попадает в плен к стригоям, из которого неимоверными усилиями ей удается вырваться.