Любовь – это проклятье? Или это награда, которая может прийти в любом облике: харизматичного эльфа или бравого оборотня, по совместительству – убежденного холостяка, невезучей феи, заколдовавшей соседа, или мага, знакомство с родителями которого – то еще испытание?

К полицейскому-оборотню в результате оперативных мероприятий неожиданно попадает младенец. Как обращаться с грудными детьми, герой знает только в теории.

На место уходящего в отставку придворного мага претендуют двое. И по иронии судьбы это представители двух враждующих родов – эльфов Вудхаусов и гномов Горни. Их непримиримая вражда разгневала королеву, и та решила: проигравший не только лишится почётного места при дворе, но и отправится в ссылку. Что ж… противостояние началось!