Восточная и Западная империи на грани войны с Воулдом. Государство воинов закрылось на своих островах, и лишь малые отряды таросцев рыскают по материку в поисках двух дезертиров. Мроу изгнаны из своих лесов на северные границы.

Очутиться в чужом мире и узнать, что ты ? лакомая добыча для одних и кровный враг для других. Единственный шанс уцелеть ? укрыться на острове Изгоев.