1927 год. Вот уже несколько лет Максим Исаев находится в Шанхае с очередным заданием по разложению белоэмигрантского движения изнутри.

Весна 1941 года. Политическая ситуация обострена до предела. Ни у кого уже не остается сомнений в том, что война между СССР и фашистской Германией неизбежна. Главная задача советского правительства сейчас – выиграть время и максимально оттянуть начало военных действий.

1938 год. Разгар гражданской войны в Испании. Латышский журналист и одновременно советский агент Ян Пальма, с целью получения технических данных самолетов «Мессершимитт» внедряется в высшие круги германской разведки.

1921 год. Источники близкие к министерству финансов утверждают, что в России действует подпольная организация, занимающаяся хищением государственных ценностей из Гохрана РСФСР.