Ну что, пришла пора Фраксу выбраться из родного, но чудовищно неприятного зимой Турая и отправиться далеко на юг, на архипелаг эльфов. Не совсем по своей воле, конечно — да по своей воле никто бы его туда и не пустил. Но один из эльфов, боевой товарищ Фракса, обратился к нему за помощью.

Видимо, судьба такая у Фракса — постоянно попадать в переделки. Вроде бы очередное расследование шло к благополучному завершению: пропавшие ценности были обнаружены в заброшенном складе; дело было за малым — найти транспорт для их перевозки клиенту.

Фракс вовсе не собирался в ближайшем будущем чем-либо заниматься. Но когда стражники силой вытащили из его «кабинета» ученика знаменитого скульптора, обвиненного в убийстве учителя, во Фраксе взыграла гордость, и он решил докопаться до сути дела. На первый взгляд, все было ясно: ученик влюбился в жену учителя и решил устранить конкурента.

В городе Турай живет частный детектив по имени Фракс, толстяк и пьяница, азартный игрок и настолько слабый волшебник, насколько это вообще возможно. И тем не менее, он чаще всего ухитряется распутывать самые сложные дела.