Психолог-экспериментатор Джим Марчук разработал методику для выявления скрытых психопатов. Но, будучи подвергнут допросу об этих исследованиях в суде, Джим обнаруживает, что потерял воспоминания двадцатилетней давности о периоде своей жизни длиной в шесть месяцев – времени, в течение которого он сам, возможно, совершал отвратительные поступки.

В 2048 году с Эпсилона Дракона, отделённой от Земли девятнадцатью световыми годами, приходит зашифрованное сообщение — второе в истории. Первое, незашифрованное, 37 лет назад смогла прочитать доктор Сара Галифакс. Она жива до сих пор, и сейчас именно у неё может оказаться ключ к шифру.

Огромный звездолет под управлением искусственного разума по имени Язон несет 10000 колонистов к далекой экзопланете, которая должна стать второй Землей. Два года полета прошли без всяких происшествий, как вдруг при странных обстоятельствах погибает женщина астрофизик. Язон старается убедить людей, что это было самоубийство. Однако у бывшего мужа погибшей остаются сомнения, и он пытается разобраться в причинах трагедии.

Потерпевший аварию космический корабль появляется в атмосфере Земли. Семерых представителей народа «тосок», опережающего людей в развитии, приглашают пожить рядом с землянами. Кто-то убивает известного ученого, и все улики указывают на одного из инопланетян. Пришелец предстает перед судом. На кону может стоить нечто большее, чем расплата за жизнь одного человека.